Im Februar 1990 wird das Ministerium für Staatssicherheit der DDR aufgelöst. Major S. arbeitete dort 20 Jahre. An seinem letzten Tag im Büro berichtet er detailliert über sein Leben. Der Film nimmt diesen Bericht als Folie für eine verstörende Montage. Der Monolog des Herrn S. wird verbunden mit einer filmischen Reise durch das erstmals erschlossene Filmarchiv der Gauck-Behörde.