Es beginnt als Dokumentarfilm über den Freud-Schüler Wilhelm Reich, der aufgrund seiner oft verrückten, jedoch immer menschlichen Theorien von der kosmischen Rolle der Energie des Orgasmus seinen lebensabend in einem amerikanischen Gefängnis zubringen musste. Was dann folgt, ist ein filmisches Rätsel mit vielen Lösungsansätzen: eine Schwarze Komödie, eine Science-Fiction-Groteske, ein Dokumentarfilm, ein "politischer Zirkus" oder Makavejevs ganz private Sammlung sexueller und politischer Kindheitstraumata.