Die 19-jährige Alyssa und der ein Jahr ältere Mehdi sind seit Kindertagen Nachbarn und beste Freunde. Alyssas rebellische Art beschert dem ruhigen Mehdi zwar immer wieder Schwierigkeiten, bringt aber auch ein bisschen Würze in sein bescheidenes Leben. So ergänzen sie sich, und vor allem stehen sie sich bei. Alyssas Familie zerbricht an der Trauer um ihren verstorbenen Vater. Mehdi bekommt trotz guter Ausbildung keinen Job. Wenn es keine Arbeit in Tunesien für die jungen Menschen gebe, müssten sie sich eben organisieren, schlägt Mehdis Mutter vor. Aber Alyssa will raus. Ein Zeichenwettbewerb auf Djerba, bei dem eine künstlerische Residenz in Deutschland winkt, soll das Ticket für den talentierten Mehdi und Alyssa sein. Auf ihrem abenteuerlichen Road Trip wird allerdings nicht nur ihr Vorhaben, sondern auch ihre Freundschaft auf die Probe gestellt.

Regisseurin Amel Guellaty blickt in ihrem Spielfilmdebüt auf die Generation, die mit den Ereignissen des Arabischen Frühlings aufwuchs. Junge Menschen, die zwischen Vergangenheit und Zukunft ihren Platz und ihr Potenzial entdecken. Guellaty lässt ihre Protagonist*innen mit Lebenslust und Fantasie antreten und übersetzt dies auch auf der Bildebene. Alyssas rote Kleidung zeichnet sich gegen das kräftige Blau ab, das überall in der tunesischen Architektur erstrahlt. In animierten Sequenzen durchdringt ihre Gedankenwelt die Realität, und Mehdis Bilder erwachen zum Leben. Darüber der lässige Sound einer neuen Generation arabischer Indie- und Hip-Hop-Bands. Die verspielte Ausreißer-Story ist eine Hommage an die Kraft der Freundschaft und die ungetrübte Hoffnung einer jungen Generation, es besser zu haben und zu machen. Es wird in Clubs getanzt, gekifft und geknutscht. Jugendfilm und Arthouse treffen aufeinander.

Clarissa Lempp