Der Film beginnt mit den hektischen und umfangreichen Vorbereitungen für einen Empfang zum Geburtstag des Kaisers. Das Fest soll ohne den Thronfolger Franz Ferdinand gefeiert werden. Als dieser sich über das Protokoll hinwegsetzt und trotzdem bei Hofe erscheint, wird er erneut aus Wien verbannt. In Brünn trifft er auf die tschechische Comtess Sophie Chotek. Ganz inoffiziell und gegen das Protokoll verlieben sich die beiden.