Der Film handelt von Kihachi, dem Leiter einer Wanderschauspielertruppe, die in kleinen Orten Szenen aus bekannten Kabuki-Stücken vorführt. Als sie in den Ort kommen, in dem Kihachis frühere Geliebte mit dem gemeinsamen Sohn lebt, muß er einsehen, daß sein altes Leben hinter ihm liegt und daß die Rückkehr in ein bürgerliches Dasein nicht mehr möglich ist.