Die alten Bekannten kehren zurück: der Prinz von Kiew, die tapferen Ritter und das rastlose Pferd Julius. Und zusammen mit ihnen schlummert das Böse in der Gestalt von Baba-Yaga. Diesmal ist es Baba-Yaga, die das Chaos anrichtet. Die Hexe hegt einen Groll gegen den Prinzen und beschließt, den Platz mit Julius zu tauschen und sie in den Körper des anderen zu versetzen. Das Pferd auf dem Thron ist erfreut, aber der Zar ist schockiert: Das Leben hat ihn nicht darauf vorbereitet. Doch bald wird es Julius zu langweilig, die Angelegenheiten des Zaren zu regeln, und nun ist auch noch der Feind in Kiew eingetroffen. Man muss dringend die Bogatyrs um Hilfe bitten! Sie wissen, was zu tun ist.