Am Vorabend des Bauernkrieges zieht Till Eulenspiegel durch die Lande, ein Narr und Provokateur, der gesellschaftliche Missverständnisse mit Hohn und Spott geisselt. Am Hof des Fürsten übernimmt er die Ausmalung eines Festsaals. Er lässt sich monatelang gut beköstigen und präsentiert dann seine wüste Farborgie als Kunst, die nur derjenige verstehen könne, der des rechten Glaubens sei.