USA gegen Ende der 50er Jahre: Die geschiedene Caroline Wolff ist die klassische Optimistin der Nachkriegszeit. Mit Sohn Toby versucht sie in Seattle einen Neuanfang. Schließlich lernt sie einen Mann kennen - und damit beginnt für Toby die Hölle auf Erden: Dwight leidet unter seinem Minderwertigkeitskomplex - und das bekommt der Junge brutal zu spüren.