Irland zu Beginn der 60er Jahre. Der Vater des zwölfjährigen Francie Brady ist Alkoholiker, die Mutter ein nervliches Wrack. Aus der tristen Realität flüchtet Francie zunehmend in seine Phantasiewelten. In der Dauerfehde mit der unausstehlichen Nachbarin Mrs. Nugent kommt es zu offenen Feindseligkeiten, und Francie wird in eine Besserungsanstalt gesteckt. Als er zurückkehrt, ist er der Gemeinschaft völlig entfremdet: Seine Eltern sind gestorben und sein bester Freund will nichts mehr mit ihm zu tun haben.