Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht eines stets unsichtbaren Amateurkameramannes in Shanghai. Die triste Industrielandschaft erlebt der Zuschauer aus seiner subjektiven Perspektive durch eine (über weite Strecken wacklige) Videokamera: Eine Lovestory zwischen dem Motorradkurier Madar und der 16-jährigen Moudan, Tochter eines Schmugglers, in der Kulisse von Shanghais Kleinkriminellenszene.