Eine kosmische Wolke von ungeheurer Energie bedroht die Erde. Das Raumschiff Enterprise unter Admiral James T. Kirk soll diesen Nebel untersuchen. Sie nehmen Kontakt mit der Wolke auf und stellen fest, dass es sich um ein Maschinenwesen mit einer ehemaligen NASA-Sonde im Zentrum handelt: NASA-Satellit Voyager VII sucht Kontakt zum Schöpfer.