Als sich die Enterprise dem feindlichen Planeten Romulus in einer Friedensmission nähert, scheint zunächst alles in bester Ordnung. Doch ein Einbruch ins Computersystem der Enterprise weckt Misstrauen. Dann wird Captain Picard als humanoider Gen-Lieferant entführt. Während die Romulaner die Zerstörung der Erde vorbereiten, trifft Picard auf seinen bösartigen Widersacher: NEMESIS.