Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt und somit noch zu jung für das Hexenfest in der Walpurgisnacht. Heimlich mischt sie sich unter die großen Hexen und wird glatt erwischt. Nun ist der Schlamassel groß: In einem Jahr muss sie eine gute Hexe sein. Dann wird der Hexenrat prüfen, ob sie bereit ist für den Hexentanz.
Fleißig übt die kleine Hexe nun die Hexerei und gibt sich Mühe, viel Gutes zu tun. Im Winter beschützt sie den Schneemann der Kinder und lädt alle Tiere des Waldes zu einem bunten Karnevalsfest ein. Schnell vergeht die Zeit und die Prüfung steht bevor.

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