Drei Jahre nachdem er traumatisiert von der Jagd auf den Serienmörder Hannibal Lecter seinen Dienst beim FBI quittierte, holt Will Graham die Vergangenheit mit Macht wieder ein. Der Fall eines Killers, der bei Vollmond regelmäßig komplette Familien auslöscht, zwingt Graham zurück in den Dienst. Um die Handlungsstruktur seines Gegners zu entschlüsseln, bedient er sich keines geringeren als des eingekerkerten Lecters.