Catalao im ländlichen Brasilien, ein Ort "am Arsch der Welt", noch dazu im Jahr 1984. Weideflächen, so weite das Auge reicht, einsame Bauernhöfen, der Fluß Sao Marcos. Dort lebt Antonio, allein und isoliert, kümmert sich um seinen kleinen Hof. Tiere und ein bißchen Anbau. Marcelo dagegen ist die coole Sau im Motorraddreß, der Typ aus der großen Stadt, der die Einöde so schnell wie möglich hinter sich bringen will. Buchstäblich aus heiterem Himmel hat er einen Unfall und wird von Antonio aufgelesen. Der kümmert sich um Marcelos Wunden, pflegt den Schwerverletzten gesund, und bald ist da mehr. Die beiden verlieben sich ineinander und geraten in eine Geschichte, die sie verändert, aus dem Gleichgewicht bringt, und sie Jahre später auf vollkommen verschiedene Wege geführt hat.