Nachdem der Schutzgott Ne Zha und der Drachenprinz Ao Bing im ersten Teil beim Kampf zusammen getötet wurden, sind sie jetzt wiederbelebt. Aber ein Angriff von Ao Bings Vater zerstört den Körper des Prinzen erneut. Um ihn wiederherstellen zu lassen müssen die ehemaligen Feinde in einem gemeinsamen Körper göttliche Prüfungen bestehen. Aber währenddessen finden Intrigen statt, die den fragilen Frieden bald wieder zersören und den Tod von Tausenden bedeuten könnten.