Kolumbien, 1960. Der Holocaust-Überlebende Mr. Polsky lebt zurückgezogen in einem kleinen Vorort in Südamerika. Einsam und mürrisch widmet er seine Zeit der Pflege seiner Rosen und dem Schachspiel. Doch dann bekommt er einen neuen Nachbarn, ein Deutscher, Mr. Herzog. Polsky erkennt bald, dass es sich bei Herzog um keinen Geringeren als Adolf Hitler in Verkleidung handeln kann. Da er nicht ernst genommen wird, beginnt er seine eigene unabhängige Untersuchung, um seine Behauptung zu beweisen. Als seine Beweise jedoch immer noch nicht ausreichen, ist Polsky gezwungen, seinem Nachbarn näher zu kommen, um weitere Erkenntnisse zu sammeln – vielleicht sogar nah genug, um sich anzufreunden.