MUTTER UND SOHN erzählt eine Liebesgeschichte. Sie handelt von der tiefen Zuneigung, die eine Mutter und ihren Sohn verbindet. Sie ist schwerkrank, ihr Körper abgemagert, die Kraft gewichen. Der Sohn pflegt sie liebevoll. Er füttert sie, bettet sie auf einer Bank vor dem Haus, liest ihr alte Postkarten vor. Sie erinnern sich an die Zeit, als er ein Kind war und sie ihn nicht aus den Augen lassen konnte aus Angst, ihn zu verlieren. Die Mutter will vor ihrem Sohn den näherkommenden Tod verbergen.