Ein Jazzsaxophonist soll seine Frau grausam ermordet haben. Im Gefängnis kommt es zu einer unglaublichen Verwandlung: Eines Morgens sitzt an seiner Stelle ein junger Mechaniker in der Zelle, der freigelassen werden muss. Aber auch der verliebt sich in eine Frau, die ihn tiefer in eine Welt von Gewalt, Verlangen und Seltsamkeiten zieht.