In einem Loft in New York wird die androgyne, junge Performancekünstlerin und Dealerin Adrian (Paula E. Sheppard) von einem tellergrossen Ufo besucht. Die Insassen ernähren sich von der Substanz, die sich im menschlichen Gehirn während eines Orgasmus bildet. Adrians Loft ist das wahre Schlaraffenland für die Ausserirdischen. Um an die Leckereien zu kommen, müssen die Nahrungslieferer getötet werden. Ein deutscher Ufologe beobachtet das Geschehen vom Haus gegenüber.