1902: Der junge Soldat Clive Candy soll in Berlin einem deutschen Spion eine Falle stellen. Als Candy den Spion im Affekt bewusstlos schlägt, sinnen dessen Freunde auf Rache: Candy habe die deutsche Armee beleidigt. Candy muss sich mit einem ihm unbekannten Mann namens Theo Kretschmar-Schuldorff duellieren - und findet sich kurz darauf mit ihm im Krankenhaus wieder. Die beiden Männer lernen sich dort näher kennen und werden über die Liebe zu einer Frau Freunde.