In einer Klosterschule zu Beginn der 60er Jahre entdecken zwei kleine Jungen, Ingacio und Enrique, die Liebe, das Kino und die Angst. Padre Manolo, ihr Schulleiter, ist Zeuge dieser Entdeckungsreise und wird mehr und mehr zu ihrem Teilnehmer. Unter seiner Führung überschreitet die ungleiche Dreiergruppe Grenzen und dringt in ein düsteres, verbotenes Gebiet vor. Noch zweimal, Mitte der siebziger und in den achtziger Jahren, treffen die Drei aufeinander. Dabei brechen alte Wunden wieder auf.