Spielt an der russisch-ukrainischen Grenze, in der Nähe von Charkiw in dem kleinen russischen Dorf Jutanovka. Dorthin kommt eine Filmcrew aus Wien unter dem Vorwand, einen "historischen Film" drehen zu wollen. Die Dorfbewohner:innen erzählen von der Vergangenheit, gegenwärtigen Problemen und Zukunftsträumen. Das Dorf scheint verhext zu sein, ein mysteriöses Gas lässt Gerüchten zufolge Autos liegen bleiben, Menschen verrückt werden und häufig das Stromnetz kollabieren.