Das Jahr 1416. Die 13 Jahre des Aufruhrs nach Timurs Sieg über das Osmanenreich in der Schlacht bei Ankara sind vorbei. Celebi Mehmed ist aus dem Bruderkampf um den osmanischen Thron als Sieger hervorgegangen. Obwohl der Thronstreit nun beendet ist, wird die Bevölkerung auf dem Land, von einer hohen Steuerlast erdrückt, was sie zunehmend ärmer macht. Scheich Bedreddin, ein angesehener Gelehrter jener Zeit, hat man nach Iznik verbannt, doch seine Schüler Börklüce Mustafa und Torlak Kemal vereinen die arme Landbevölkerung unabhängig von Religion und Nation unter einem Banner. Für die Wahrheit! Alle zusammen in allem für Freiheit und Gleichberechtigung! Den Bauern, die sich für eine gerechte Welt verbünden, gelingt es, das osmanische Heer zweimal zu besiegen. In einem letzten großen Krieg zieht die Osmanische Armee unter dem Kommando von Kara Bayezid Pascha gegen Börklüce Mustafa und Torlak Kemal in die Schlacht.