Fellini betreibt eine Recherche fürs Fernsehen. Er spürte alte Clowns auf, befragt sie nach ihrer Vergangenheit. Nach einem Besuch im Zirkus von Liana Orfei begibt sich die Truppe nach Paris, wo sie den auf Clowns spezialisierten Schriftsteller Tristan Rémy interviewen. Gemeinsam gehen sie auf die Suche und finden die wenigen noch lebenden Clowns.