Henry Spencer lebt in einem schäbigen Zimmer in einem heruntergekommenen Wohnsilo in mitten von Schmutz und Insekten, zu denen er allerdings eine schon fetischistische Beziehung pflegt. Als seine Freundin Mary eine Frühgeburt hat, die eher einem Kalbsfötus denn einem menschlichen Wesen ähnelt, bricht Harrys ohnehin schon irrationale Welt vollends zusammen.