Rio de Janeiro. De wohnt in der Favela Cantagalo, in Ipanema. Er ist der Sohn der Hausangestellten Bernadete. Der Vater verließ die Familie früh. Der junge De muss mit ansehen, wie sein Bruder Beto von einem Drogendealer getötet wird und wie sein zweiter Bruder Carlao von Verbrechern aus der Favela verbannt wird. Um nicht in den Teufelskreis der Kriminalität zu geraten, verkauft De am Strand Hotdogs. Dort beobachtet er Nina, eine Tochter aus gutem Hause, die in der Vieira Souto, einer Straße direkt am Strand von Ipanema, wohnt. Die beiden lernen sich kennen und verlieben sich ineinander. Aber die Unterschiede zwischen den beiden Welten lassen sich nicht überbrücken: Unterschwellige Vorurteile und Kritik an der anderen Welt treten immer stärker hervor.