Mallorca 1936: Manuel und Ramallo sind zehn Jahre alt, als der Bürgerkrieg die Insel erreicht. In ihrer ersten Begegnung mit der Gewalt des Krieges werden sie Zeugen der Erschiessung einiger Männer. Unter den Toten ist auch der Vater ihres Freundes Pau. Manuel und Ramallo werden stumme Zeugen von Paus Rache. Er tötet den Sohn des Todesschützen und begeht danach Selbstmord. Zehn Jahre später begegen sich die beiden in einer Tuberkulose-Klinik wieder.