Der arrogante Kuzco regiert über ein mytisches Königreich hoch in den Anden. Doch als ihn seine machthungrige Beraterin, die teuflische Yzma, ihn in ein Lama verwandelt, beginnen für ihn die verrücktsten Abenteuer. Pacha, ein gutmütiger Bauer, ist der einzige, der Kuzco helfen kann und so stellt sich das ungleiche Paar den haarsträubensten Gefahren.