Die Rahmenhandlung des Films ist eine Bahnfahrt von Sevilla nach Paris, während der Mathieu, ein älterer distinguierter Herr, den Mitreisenden den Passionsweg einer eben beendeten Liebesaffäre schildert. Seine Leidenschaft zu Conchita, einer jungen Tänzerin, blieb unerfüllt, weil sein Liebesobjekt sich den Reichtum und gesellschaftlichen Stand zwar zunutze machte, ihn aber nie zu seinem Ziel kommen ließ.