Sie begegnen sich in Jugoslawien. Katharina, eine selbstbewusste und erfolgreiche TV-Journalisten, Tochter jugoslawischer Gastarbeiter, in der Bundesrepublik Deutschland aufgewachsen. Im Land ihrer Eltern will sie eine Reportage über die Integrationsschwierigkeiten jugoslawischer Gastarbeiterkinder bei der Rückkehr in ihre "Heimat" drehen. Peter, ein träumerischer, nachdenklicher Mann, will etwas über die Vergangenheit seines Vaters herausfinden, der während des Zweiten Weltkriegs in Jugoslawien im Einsatz war. Sie mit ihrem Identitätskonflikt, Jugoslawin oder Deutsche zu sein; er mit seinem Schuldkomplex gegenüber der Nazivergangenheit seines Vater. Während einer ziellosen Reise durch Montenegro entdecken die beiden einander...

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