Rachel ist eine Kleinstadtlehrerin in ihren 30ern, die mit ihrer Mutter zusammen im dörflichen Connecticut lebt. Unterdrückt durch die konservative Gesellschaft, verbringt sie die meiste Zeit mit Tagträumen. Als ein ehemaliger Freund aus der Großstadt ins Dorf zurückkehrt, wird Rachels Welt auf den Kopf gestellt. Zum ersten Mal verspürt sie sexuelle Sehnsüchte und das Streben nach Unabhängigkeit. Paul Newmans Regiedebüt.