Im weiten Süden der Mongolei, in der unwirtlichen Landschaft der Wüste Gobi, kommt ein weißes Kamel zur Welt. Die Mutter, geschwächt und verstört von der schmerzhaften Geburt, verstößt ihr Junges. In ihrer Not erinnern sich die Hirten an ein uraltes Ritual: ein Musiker aus der fernen Stadt soll das verschlossene Herz der Kamelmutter erweichen.