Der Geologe Maia hat in den Urwäldern des Amazonas eine versteinerte Krallenhand gefunden. Eine Expedition mit dem Ichthyologen Reed, seiner Freundin Kay und Mark Williams wird zu dem Fundort - der Schwarzen Lagune - geschickt. Dort sieht man sich bald einem seltsamen Wesen gegenüber, das halb Mensch, halb Fisch ist.