England im 16. Jahrhundert: Nach dem scheinbaren Tod seiner Gattin Lenore zieht sich der Magier Erasmus Craven in sein Schloss zurück. Eines Nachts erhält er Besuch von einem sprechenden Raben. Es handelt sich dabei um den Magier Bedlo, der offensichtlich ein Duell mit dem Zauberer Scarabus verloren hat. Bedlo erzählt Craven, dass seine Frau von Scarabus gefangen gehalten wird.