Auch die Hamburger Zirkusartistin Delphine und ihren Vater, den Clown und Alkoholiker Robert, hat es nach Amerika verschlagen. Nicht nur findet Delphine in dem Lakota-stämmigen Balancekünstler Cyprian einen neuen Auftrittspartner, auch zwischen ihr und Eva entsteht eine enge Freundschaft. Doch dann wird das Glück der Familie Waldvogel auf eine schwere Probe gestellt.