Anfang der 60er Jahre, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, sehen sich CIA-Agent Solo und KGB-Agent Kuryakin gezwungen, ihre Feindseligkeiten zu überwinden, um gemeinsam gegen ein internationales Verbrechersyndikat vorzugehen. Dieses droht durch die Produktion von Atomwaffen das Gleichgewicht der Supermächte zu destabilisieren. Die Agenten haben zunächst nur einen Anhaltspunkt: die Tochter eines verschwundenen deutschen Wissenschaftlers - denn nur er kann ihnen helfen, sich in das Syndikat einzuschleusen.