Roadmovie über einen mittelmäßig erfolgreichen Gitarristen, der Richtung Kanada aufbricht, um einem legendären, zurückgezogen lebenden Gitarrenbauer Instrumente abzukaufen. Auf dem Weg begegnet er diversen kuriosen Charakteren (u.A. gespielt von Tom Waits, David Johansson und Joe Strummer) und macht auch innerlich eine Entwicklung durch.

Robert Franks dritte Kollaboration mit dem Autoren Rudy Wurlitzer.