Dem abgeschiedenen bulgarischen Bergdorf Pirin droht das baldige Aussterben. Ein Drache namens Gincho ist möglicherweise für das Verschwinden der jungen Frauen im Dorf verantwortlich. Der Film zeigt auf poetische und beobachtende Art und Weise das stetig schwindende Leben und die Flucht der Einheimischen in den Mythos, in den Aberglaube und in die immer zuletzt sterbende Hoffnung.