Berlin 1934: In der Nacht vor dem sogenannten "Röhm-Putsch" feiert man in Gretas Club die letzte Party. Auch der lebenslustige Max liebt das schwule Nachtleben. Obwohl er an seinem Liebhaber, dem Tänzer Rudy, hängt, kann er einem attraktiven SA-Mann nicht widerstehen. Es ist die berüchtigte "Nacht der langen Messer" und Max' Eroberung, ein Günstling des SA-Führers Ernst Röhm, wird in der Wohnung von Max und Rudy von der SS ermordet. Max und Rudy können fliehen, werden aber von der Gestapo verfolgt und gezwungen, im Untergrund zu leben.