Nachdem Ali aufgrund von politischen Aktivitäten mehr als 10 Jahre lang inhaftiert war, kehrt er an seinen Heimatort zurück. Seine Familie erwartet ihn sehnsüchtig in der Hoffnung, Ali könnte der Tyrannei seines älteren Bruders Tolba endlich Einhalt gebieten. Doch die Haft hat Ali gebrochen und Kampfgeist und Idealismus sind Konformismus und Trägheit gewichen. Sein Neffe Ibrahim dagegen rebelliert gegen die patriarchale Willkür und die Chancenungleichheit einer korrupten Gesellschaft und zieht die schöne Nachbarstochter, verkörpert von der berühmten libanesischen Sängerin Magida al-Rumi, auf seine Seite. Chahines faszinierende musikalische Tragödie ist eine bewegende Parabel auf den Zustand Ägyptens in den 70er Jahren.
(Wolf Kino)